Земля далекого будущего. После необъяснимой катастрофы человечество оказалось на грани вымирания. Планетой завладели Зем - насекомоподобные твари, уничтожающие все живое. Для борьбы с ними выжившие люди вывели новую породу антропоморфных псов, отдав им последний приказ - очистить мир от Зем. Главный герой повествования - альфа-самец Ген Рубака (Gene Hackman), потерявший свою стаю, который нарушив приказ своих хозяев отправляется в запретные земли, что-бы узнать, кто-же такие на самом деле Зем и откуда они пришли.